Partners Financial Services

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Partners)
Skočit na: Navigace, Hledání
Partners Financial Services, a.s.
Právní forma akciová společnost
IČO 27699781
Založeno 2007, Brno
Zakladatel Pavel Kohout
Sídlo Praha, Česká republikaČeská republika Česká republika
Klíčoví lidé Radim Lukeš, Petr Borkovec
Tržní kapitalizace  
Obrat 1 194 mil Kč (2015)[1]
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Partners Financial Services, a.s.[2] (známá též pod zkratkou Partners) je česká akciová společnost poskytující finanční poradenství a zprostředkování prostřednictvím sítě finančních poradců. V Česku obsluhuje více než 390 000 klientů.[3] Největšími akcionáři jsou Radim Lukeš (50 %) a Petr Borkovec (34 %).[4]

Podle údajů z výroční zprávy společnosti[5] překročil provizní obrat Partners v roce 2012 1,43 miliardy korun. Ve struktuře Partners působí 3600 finančních poradců a manažerů a společnost eviduje 390 000 klientů.[zdroj?] Portfolio uzavřených produktů tvořilo v roce 2013 z 23 % investiční životní pojištění, z 22 % jednorázové investice do podílových fondů, ze 14 % neživotní pojištění aut a majetku a z 11 % pravidelné investice do podílových fondů.[zdroj?] Zbytek smluv v portfoliu tvořily hypotéky, ostatní bankovní a úvěrové produkty, rizikové a úvěrové pojištění, penzijní produkty a stavební spoření. Do skupiny Partners Financial Services patří také společnosti Partners Media, s.r.o. se servery Peníze.cz a Finmag.cz, Partners investiční společnost, a.s., Partners akademie, s.r.o. a Partners FS v Polsku. Sídlo centrály společnosti Partners je v Praze na Chodově.

Historie[editovat | editovat zdroj]

2007[editovat | editovat zdroj]

Společnost Partners zahájila svou činnost v červnu roku 2007.[6] Založení společnosti předcházel odchod čtyř set[zdroj?] poradců a manažerů z německé finančně poradenské společnosti OVB, kteří následně začali podnikat v nově vzniklé firmě Partners.[7][8] Založení společnosti je spojeno se jmény Pavel Kohout, Tomáš Prouza, Jan Majer a Kateřina Volínová (rozená Palková).[zdroj?] Kateřina Volínová zastávala v nové společnosti post předsedkyně představenstva až do začátku roku 2014, kdy se její funkce změnila na předsedkyni dozorčí rady Partners a předsedou představenstva se stal Petr Borkovec.[9]

2008[editovat | editovat zdroj]

V roce 2008 se společnost Partners stala členem profesního sdružení AFIZ, Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, kterému společnost Partners od roku 2011 předsedá.[10] V červenci Partners otevřeli první klientské centrum na Václavském náměstí, č. 64. V tomto roce také vznikl server a časopis Finmag. Finanční magazín Finmag existuje dodnes jako součást portálu peníze.cz.

2009[editovat | editovat zdroj]

V lednu Česká televize odvysílala první řadu televizního pořadu Krotitelé dluhů, ve které vystupovali v roli finančních rádců a konzultantů finanční poradci Partners pod vedením Tomáše Prouzy. [11] V únoru vyšlo první číslo interního časopisu JsmePartners. Ke konci roku počet klientů evidovaný společností přesáhl 100 tisíc[12] a počet poboček překročil stovku.

2010[editovat | editovat zdroj]

Byl spuštěn projekt Partners bankovní služby ve spolupráci s UniCredit Bank, kdy Partners začali prostřednictvím své poradenské sítě a poboček poskytovat základní bankovní služby včetně bankovních účtů, spotřebitelských úvěrů a výběrů z bankomatů na klientských centrech.[13] Konal se první ročník kurzu k získání odborného evropského certifikátu €FA™,[14] který Partners ve spolupráci se sdružením AFIZ přivedli do České republiky. V prosinci 2010 společnost Partners koupila portál peníze.cz[15] a na konci roku také získala licenci na založení Partners investiční společnosti.[16]

2011[editovat | editovat zdroj]

Provizní obrat společnosti poprvé v tomto roce překročil hranici jedné miliardy korun[17]. Byl spuštěn akciový program pro manažery a ředitele společnosti Partners,[18] jejímž cílem je přerozdělení části společnosti do rukou jejích manažerů a ředitelů a vstup společnosti na burzu do roku 2020. Na konci roku 2011 Partners expandovali na polský trh s centrálou v polských Katovicích.

2012[editovat | editovat zdroj]

Zkraje roku 2012 se společnost přejmenovala z Partners For Life Planning na Partners Financial Services.[19] V tomto roce došlo ke spuštění nového distribučního kanálu, franšízové sítě Partners market.[20] První Partners market byl otevřen v Tišnově. Součástí konceptu Partners market je bankovní koutek UniCredit Bank s portfoliem produktů této italské banky .[21] Na konci roku společnost začala poskytovat klientům investiční poradenství.

2013[editovat | editovat zdroj]

V září byla oznámena plánovaná akvizice minoritního podílu v makléřské společnosti OK GROUP, a.s.[22] a společnost Partners komunikovala svůj zájem zaměřit se i na segment poskytování finančních služeb firmám. Na konci léta byl jmenován nový výkonný ředitel společnosti Michal Špaňár, který předtím mnoho let působil ve skupině ING.[23] V roce 2013 přesáhl podíl Partners na hypotečních úvěrech 10 % českého trhu a společnost uvedla v tiskové zprávě objem sjednaných hypotečních a dalších úvěrů ve výši 16,5 miliardy.[24]

Produkty[editovat | editovat zdroj]

Společnost zprostředkovává klientům skrze své finanční poradce finanční produkty v oblasti pojištění, investic, úvěrů i bankovních produktů. Finanční poradce Partners poskytuje službu finančního plánování založenou na konceptu provedení finanční analýzy, vytvoření finančního plánu s návrhem portfolia a následném servisu. Společnost zprostředkovává standardní i exkluzivní produkty 52 obchodních partnerů z řad bank, pojišťoven a investičních a penzijních společností působících na českém trhu.[zdroj?]

Portfolio společnosti zahrnuje tyto produkty:

Bankovní produkty[editovat | editovat zdroj]

Běžné účtyHypoteční úvěry • Podnikatelské úvěry • Spořicí účty • Termínované vklady

Investice[editovat | editovat zdroj]

• Investiční poradenství • Modelová portfolia • Jednorázové investice do podílových fondů • Pravidelné investice do podílových fondů • Investiční zlato

Neživotní pojištění[editovat | editovat zdroj]

• Cestovní pojištění • Pojištění aut a majetku • Pojištění odpovědnosti • Pojištění právní ochrany

Penzijní produkty[editovat | editovat zdroj]

• Důchodové spoření • Doplňkové penzijní spoření

Stavební spoření[editovat | editovat zdroj]

• Stavební spoření • Úvěry ze stavebního spoření

Životní pojištění[editovat | editovat zdroj]

• Investiční životní pojištění • Rizikové pojištění • Úvěrové životní pojištění

Skupina Partners[editovat | editovat zdroj]

Do skupiny společnosti Partners patří několik dceřiných společností s aktivitami v oblasti investic, vzdělávání i médií a dceřiná společnost Partners v Polsku se sídlem v Katovicích.

Partners investiční společnost, a.s.[editovat | editovat zdroj]

Na konci roku 2010 společnost získala licenci od České národní banky potřebnou k založení Partners investiční společnosti.[25] Ta poskytuje možnost jednorázového i pravidelného investování do podílových fondů Partners Universe. Na konci roku 2013 měla společnost v nabídce celkem 3 fondy, konzervativní Partners Universe 6, a dále dva fondy s dynamickou strategií, Partners Universe 10 a Partners Universe 13. V březnu roku 2014 dosáhl celkový objem aktiv pod správou Partners investiční společnosti 1 miliardu korun.

Partners media, s.r.o.[editovat | editovat zdroj]

Zpravodajský web o osobních financích peníze.cz byl založen v roce 2000. Jeho hlavní náplní jsou články o financích a ekonomice i komentáře českých ekonomů a odborníků na oblast financí. Portál obsahuje i profily finančních produktů, čtenářskou poradnu, kalkulačky nebo interaktivní grafiky. V roce 2010 koupila peníze.cz společnost Partners. Dle měření NetMonitoru dosáhla návštěvnost webu peníze.ct v lednu 2014 1,05 milionu uživatelů. Tematicky peníze.cz doplňuje magazín finmag.cz, který Partners založili již v roce 2008. Ředitelem společnosti Partners media je Martin Vlnas.

Partners akademie, s.r.o.[editovat | editovat zdroj]

Dceřiná společnost Partners akademie je zaměřená především na vzdělávání a osobnostní rozvoj finančních poradců, manažerů a ředitelů Partners. Do jejích aktivit patří i kurz k získání certifikátu €FA™ a kurzy a zkoušky pro další certifikace potřebné pro odbornou činnost poradců.

Partners Financial Services Polska S.A.[editovat | editovat zdroj]

Na konci roku 2011 vstoupila společnost Partners na polský trh a založila centrálu v Katovicích. Po dvou letech polských aktivit podniká v síti Partners dvě stě poradců a manažerů v pobočkách zejména v regionech na jihu Polska.

Ocenění[editovat | editovat zdroj]

European Business Awards[editovat | editovat zdroj]

V roce 2012/2013 se společnost Partners účastnila několika soutěžních kol prestižní evropské soutěže European Business Awards a probojovala se mezi 10 evropských firem roku s největším zaměřením na zákazníka. Soutěže se v roce 2012 zúčastnilo 17 tisíc organizací z 31 evropských zemí. Partners do soutěže nominovala poradenská společnost RSM Tacoma.[26] Společnost Partners Financial Services soutěžila v kategorii „Zaměření na zákazníka“ (Customer Focus) a v ní získala ocenění Ruban d’Honneur pro deset nejlepších evropských firem v této kategorii.[27]

Vzdělávání[editovat | editovat zdroj]

Partners od roku 2007 spustili několik projektů zaměřených na vzdělávání široké veřejnosti, odborné vzdělávání finančních poradců i na vysokoškolské studium.

Den finanční gramotnosti[editovat | editovat zdroj]

V roce 2011 Partners poprvé vyhlásili 8. září Dnem finanční gramotnosti a spustili projekt pod stejným názvem. Den finanční gramotnosti (DFG) je projekt založený především na vzdělávání široké veřejnosti se zaměřením na druhý stupeň základních škol a střední školy. V rámci si může škola bezplatně objednat certifikovaného školitele pro své žáky, který je poučí v oblasti správy osobních financí, úvěrů, investování i pojištění. Od září roku 2012 do srpna roku 2013 odškolilo 150 lektorů Dne finanční gramotnosti bezmála 800 lekcí Školy finanční gramotnosti.[28] Projekt DFG doplňuje řada vzdělávacích i zábavných materiálů, jako jsou výukové plakáty, desková znalostní hra Finance v kapse nebo finanční pexeso pro nejmenší.

Certifikát EFA[editovat | editovat zdroj]

V roce 2010 přivedli Partners ve spolupráci se sdružením AFIZ do České republiky odborný certifikát pro finanční poradce €FA™. Česká pobočka evropské profesní asociace EFPA Česká republika se zaměřuje na odborné vzdělávání finančních profesionálů v ČR a pořádá zkoušky, jejichž složením může uchazeč získat profesní certifikát European Financial Advisor, €FA™. První certifikační zkoušky proběhly v září roku 2011 a v tomto měsíci zároveň odstartoval druhý ročník přípravného vzdělávacího kurzu organizovaný společností Partners akademie, s.r.o.[29]

Obor na PEF Mendelu[editovat | editovat zdroj]

V roce 2012 představila Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci s Partners Financial Services, ale i finančními institucemi UniCredit Bank, Aegon nebo Pioneer Investments dvouletý navazující magisterský studijní obor Finance a investiční management[30], který je zaměřený na praxi směřující ke kariéře ve finanční společnosti. Obor obsahuje řadu předmětů vyučovaných přímo analytiky a ekonomy z investičních, pojišťovacích a finančně poradenských firem.[31]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Účetní závěrka Partners Financial Services, a.s. za rok 2015
  2. Obchodní rejstřík [online]. Praha: Ministerstvo spravedlnosti ČR, rev. 2014-04-07, [cit. 2014-04-07]. Kapitola IČ 27699781. Dostupné online.  
  3. http://www.partners.cz/cs/o-partners/o-spolecnosti/
  4. Partners Financial Services, a.s., Zpráva o vztazích k 31. prosinci 2015
  5. Partners Financial Services, a.s.. O společnosti [online]. [cit. 2014-04-07]. Dostupné online.  
  6. Penize.cz [online]. [cit. 2014-04-07]. Dostupné online.  
  7. Tomáš Skřivánek, Exodus jedniček nebude zadarmo, Euro 23/2007
  8. Investia.cz [online]. 2011-04-13, [cit. 2014-04-07]. Dostupné online.  
  9. Poradci-sobe.cz [online]. 2014-02-26, [cit. 2014-04-07]. Dostupné online.  
  10. Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky. Výroční zpráva [online]. [cit. 2014-04-07]. Kapitola květen. Dostupné online.  
  11. Česká televize. Kdo jsou krotitelé dluhů [online]. [cit. 2014-04-07]. Dostupné online.  
  12. Partners Financial Services, a.s.. Výroční zpráva 2009 [online]. [cit. 2014-04-07]. Kapitola 4. Výsledky hospodaření společnosti za rok 2009. Dostupné online.  
  13. UniCredit Bank a Partners zahájily spolupráci [online]. 2010-04-20, [cit. 2014-04-07]. Dostupné online.  
  14. První zkoušky k získání prestižního evropského certifikátu finančních poradců €FA™ proběhnou v září [online]. [cit. 2014-04-07]. Dostupné online.  
  15. Partners diverzifikují své aktivity – koupili server Peníze.cz [online]. 2010-12-22, [cit. 2014-04-07]. Dostupné online.  
  16. Partners zakládají investiční společnost [online]. 2010-11-24, [cit. 2014-04-07]. Dostupné online.  
  17. Partners Financial Services, a.s.. Výroční zpráva 2011 [online]. [cit. 2014-04-07]. Kapitola 4. Výsledky hospodaření společnosti za rok 2011. Dostupné online.  
  18. AKCIOVÝ PROGRAM PARTNERS [online]. 2010-12-18, [cit. 2014-04-07]. Dostupné online.  
  19. Obchodní rejstřík - úplný výpis [online]. Praha: Ministerstvo spravedlnosti ČR, rev. 2014-04-07, [cit. 2014-04-07]. Kapitola IČ 27699781. Dostupné online.  
  20. Petr Borkovec z Partners: Peníze nepotřebujeme. Hledáme lidi, kteří mají chuť pracovat [online]. 2013-08-08, [cit. 2014-04-07]. Dostupné online.  
  21. UniCredit Bank spouští ve spolupráci s Partners unikátní koncept nových obchodních míst [online]. 2012-10-04, [cit. 2014-04-07]. Dostupné online.  
  22. Revoluce na trhu finančních služeb pro firmy: Partners a OK GROUP zahajují strategickou spolupráci [online]. 2013-09-20, [cit. 2014-04-07]. Dostupné online.  
  23. Michal Špaňár z Partners: Plavat jsem se musel naučit rychle [online]. 2013-11-02, [cit. 2014-04-07]. Dostupné online.  
  24. Partners opět rekordmani ve sjednávání hypoték a investičních produktů [online]. [cit. 2014-04-07]. Dostupné online.  
  25. O společnosti Partners IS [online]. [cit. 2014-04-07]. Dostupné online.  
  26. Pět společností z České republiky získalo prestižní ocenění [online]. [cit. 2014-04-07]. Dostupné online.  
  27. The Award for Customer Focus - 2012 [online]. [cit. 2014-04-07]. Dostupné online.  
  28. Den finanční gramotnosti: Odškoleno téměř 800 lekcí po celé České republice [online]. [cit. 2014-04-07]. Dostupné online.  
  29. První zkoušky k získání prestižního evropského certifikátu finančních poradců €FA™ proběhnou v září [online]. [cit. 2014-04-07]. Dostupné online.  
  30. Finance a investiční management [online]. [cit. 2014-04-07]. Dostupné online.  
  31. Absolventi šití na míru: firmy školám nabízejí vlastní učitele i studijní obor [online]. 2012-08-27, [cit. 2014-04-07]. Dostupné online.  

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]