Skladba „The First Subtle Cabinet“ byla nahrána dne 14. listopadu 1963 v Conradově bytě na Ludlow Street. Vedle MacLise (cimbál) v ní účinkují ještě Piero Heliczer a Tony Conrad, kteří ovládají hned několik různých nástrojů.[2] Skladba „Chumlum“ pochází z nahrávání, které se uskutečnilo ve dnech 9. až 10. listopadu 1963. Původně vznikla pro film Chumlum experimentálního režiséra Rona Rice a skladbu MacLise nahrál na cimbál a bubny. Podle Tonyho Conrada byly během noci nahrány čtyři verze této skladby. Celý soundtrack k filmu Chumlum vyšel v roce 1997 na albu Angus MacLise.[2] Skladba „Electronic Mix for 'Expanded Cinema'“ byla nahrána v listopadu 1965. Její délka dosahuje téměř 28 minut.[3] Skladby „Trance #1“, „Trance #2“, „Two Speed Trance“ a „Four Speed Trance“ byly nahrány v roce 1965 v sestavě MacLise (bicí, combál), Conrad (housle, kytara, klávesy) a Cale (viola, kytara, klávesy).[4]
