Riley a Cale se spolu poprvé sešli ve studiu na přelomu května a června 1969 a to v New Yorku. Nahráli zde celkem tři skladby „The Protégé“, „The Soul of Patrick Lee“ a „October Procession“. Ani jedna z těchto verzí na albu nevyšla, ale první dvě byly později nahrány znovu a tyto verze tam vyšly. Ve skladbě „The Soul of Patrick Lee“ zpívá Adam Miller, zbylé jsou instrumentální.[6] Podruhé se oba sešli až v lednu 1970, kdy nahráli další verzi skladby „The Soul of Patrick Lee“. Vokální party opět nazpíval Miller.[7] Další skladby, konkrétně „The Hall of Mirrors in the Palace at Versailles“, „Ides of March“, „The Protégé“ a „Church of Anthrax“, byly nahrány někdy v roce 1970, studio ani datum nahrání není známo.[8]
Seznam skladeb
Autory všech skladeb jsou John Cale a Terry Riley, mimo skladby „The Soul of Patrick Lee“, kterou napsal sám Cale. Skladba „The Soul of Patrick Lee“ je rovněž jedinou zpívanou písní z alba, ostatní jsou instrumentální.
